|
, I9 `, W5 [0 ^- g( k/ B5 D 行业分析汇总（持续更新）： ) K7 {1 x4 K9 E- M! A
一文读懂IGBT及投资机会
; U* {, z. _* [; {. g/ q 培育钻石 - 行业梳理 ' ~ Z; l0 K; c( h
一文读懂PVDF行业及投资机会 % B4 R, b I3 r
关于半导体行业的一些思考 ) R4 U! u: e( `( W
一文读懂半导体及相关上市公司
. A6 n, h) @& L) |7 f, |: _ 一文读懂智能控制器及相关上市企业
: q; D P; b8 s' Z6 r 传统能源的投资机会过了吗？ 9 N, R, Z- r# D6 o
说几个潜力板块
0 ]' q; P( y" n( E 一、海上风电市场 4 I# x9 `2 d. {8 ~
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 - }- o- e2 U( H. p
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。
" r* r8 b9 h9 W 而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
+ V' l' m( O8 \' i 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。 1 S/ n& n3 |. U9 Y1 j; H4 w( O
二、我国海上风电发展情况 - t9 T h, m8 m' u
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 + ]6 i9 Q# y/ S8 N. P' B# j0 y
但需求和分布正好相反。 7 D: d9 n2 H) }% W9 A, {+ |5 o
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 + c% z% M) e) f+ @# x
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 , o) {( b4 @8 e- J; ]/ f
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 ! i0 L) h+ W8 X( R) h- C& j
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 & s7 S( n4 Q0 k# }% i/ j
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 ! N, @4 i/ Y: ^! v0 [
三、海上风电产业链 ' ]8 y- Z1 }# i7 N8 h$ Q1 k4 w: l
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。 $ r* Y- Z6 i' c7 O
由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
. l7 ^; I6 E8 W9 h! B / \) j0 W0 ?4 \; ?# |& e& T
从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。
- K- h1 _& Y$ ~4 C4 v 单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
+ ~' Z! |* a9 z. v E 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。
: C9 V- b* {/ @/ `6 a
2 ?) b; ^0 a3 {8 K# X, H 四、相关企业
c( U1 z) s8 x' u2 W, G 中天海缆 600522 8 ~8 z' W# |: R4 F4 N, ?1 H
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。
8 N M" s- m' R! }8 K6 L. X! V 东方电缆 603606 4 \1 h% _& l: v: G
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。 4 P0 f' L1 M. \/ j* I9 i! d( q) P
亨通光电 600487
' c! n9 V8 Y7 u5 l, z, B 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
- b6 O" u+ q) q4 G7 ` 天顺风能
; z7 L: P: d. f! \- v- [ 公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。 + f: {% j( \$ A$ ?( ?2 s+ d
泰胜风能
. X: h& a& ]! S8 q ^7 _0 E; J 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 1 K- @7 Z; z' @8 s8 I4 M% s6 T
铸件：日月股份、广大特材
0 J' Z! T& M0 p( S; s1 ` 主轴：金雷股份、通裕重工 8 W/ @. o+ c; Z% J, P6 e
风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气 3 _4 ~7 q- A" t0 v9 k! L( b; V/ l
讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！ ' C$ K5 [* E' `
话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
; Q3 O1 l d8 ~6 S4 h5 p; N* m# |! Y 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业
9 |) \' P% s0 ]: ] 2、大概了解
( g/ p5 ^( L, Z! P. d \ 3、完全没看懂 # @5 q1 ^# O' c' c4 d. `# M3 Y* ?
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
' h) w9 b1 M2 \: k （记得说出你们的理由哦~） . Y" U$ K! P, k9 j0 d$ d
每个人赚到的，都是认知之内的钱。
$ o8 p/ O& b4 n: i# K) s& R 而阅读是提升认知最好的方式。
" Z: ^; ^" y9 H v e0 A 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中）
7 L) L9 y4 w0 m! v 七连指导员：股票投资必读书单（21-30） / U% l/ P7 W; @9 M
七连指导员：股票投资必读书单（11-20）
1 s# E, B% D3 ~ 七连指导员：股票投资必读书单（1-10） & Y( x6 W3 `8 ]* ~* s
欢迎在评论区留下你的思考~ ) E+ ]: S& f( x! z5 q3 b7 Y4 p& c& i
. Z# e& {$ ^# j& e
1 Y# k, x8 W. C9 G6 u1 m) n6 v' n c
3 Y: m2 e* V _9 i- u H: g# |+ F | 
