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1 ~) S' C' B8 a$ B2 z 原标题：2022年中国海洋工程装备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）
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6 E* O- k+ K$ }+ E: K1 P6 f 中商情报网讯：海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。国际上通常将海洋工程技术装备分为三大类：海洋油气资源开发装备；其他海洋资源开发装备；海洋浮体结构物。
' g9 T+ ^5 k5 u! q" n 一、产业链 9 r2 N7 _4 ~: `
海洋工程装备上游包括海工装备设计、主要材料及涂料、配套零件及系统；中游包括生产装备、辅助设备、钻井平台；下游应用于海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作等。
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资料来源：中商产业研究院整理 , V. C$ ]! i1 m* g6 v; |. V
二、上游分析 & x/ A3 ]7 }/ v! i' @7 ~
1.钢材 ( Q" V5 u$ s! s' h1 n
近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年全国钢材产量为13.37亿吨，同比增长0.91%。截止至2022年5月，中国钢材产量达5.49亿吨，同比下降5.1%。 . t6 \. I( x* q* u) w8 q+ e
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数据来源：中商产业研究院整理 2 w, u1 p) d! Y' L% c$ @
2.铝合金
4 M5 r, S1 `; R4 U2 N6 L) ? 由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用。2017年铝合金行业市场规模为2011.18亿元，2020年增长至2765.53亿元。2021年铝合金行业市场规模约2997.55亿元，2022年将进一步达到3318.34亿元。
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数据来源：中商产业研究院整理
* V0 `& v* V/ M# Z 3.重点企业分析 9 z x: {9 V. g* t, y
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资料来源：中商产业研究院整理
) C% h( r( {2 ^6 S, A 三、中游
8 K& z. @% }& j4 H 海洋工程装备产业链中游为一些机械设备包括钻井平台、生产装备以及辅助装备这三大主要装备。其中钻井平台技术含量最高，生产装备次之，一般辅助装备技术门槛最低。我们可以把油气开采生产过程划分为三个阶段：勘探阶段、钻井机水下建设阶段以及生产运输环节。与此对应，每个阶段用到的海工装备有所不同。
4 U" I- t: `& i% J1 n, N" N5 ?0 L 1.市场规模 5 D5 t& _& \% B+ g
受全球海工装备市场低迷影响，我国海洋工程专用设备行业同样整体呈下降趋势，根据中国船舶工业协会统计，2020年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入439.6亿元，同比增长19.3%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入将达724.9亿元。
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数据来源：中国船舶工业协会、中商产业研究院整理 / S0 I+ I m, [$ l
2.勘探开发
; P4 n1 K' T6 b# n' T9 M 近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2020年，中国油气勘探投资额达710亿元，相比2016年投资额增加34.5%；油气开发投资额为2249亿元，相比2016年投资额增加68.7%。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。
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数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
; q) |8 k2 e5 ?4 W; ]( f k 3.钻井平台
6 F5 l* [8 J, ^( L% C 整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。
2 }: h! ?5 V9 z$ W 固定式平台主要包括混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台等，虽然稳定性较好，但工作水深浅、灵活性差、性价比不高，因此市场需求已经非常小。相比之下，移动式钻井平台已经成为市场主流，其中自升式钻井平台、半潜式钻井平台和钻井船是三类主要产品。
) ?' r0 G; Z1 `. d9 v9 q 数据显示，2019年钻井平台新租约达到257份，合计3815个月，这是2017年以来连续三年保持增长，单份租约时长也从2016年不足12个月增至2019年的接近15个月。中商产业研究院预测，2022年中国钻井平台新租约将达到379份。
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数据来源：Clarksons、中商产业研究院整理
/ i" l" g7 m) D. q3 O. Y 4.生产装备
! S, X, d4 V- A" Y/ c, W 生产装备是指后期抽取海洋石油，并进行提炼和存储的装备。与钻井平台类似，生产平台也分为固定式生产平台和浮式生产平台。目前市场主流是浮式生产平台，主要包括张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台（Semi）、浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。
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资料来源：中商产业研究院整理 : E% u: O! O5 J' y% U( d& Z
5.辅助船舶及装备 ! e5 n& V( I* A8 [
海洋工程辅助船舶是为海洋油气开发提供配套服务的工程船舶总称，主要指为海上石油开采、油田守护、海滩救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，主要分为：平台供应船（PSV）、三用工作船（AHTS）、多功能支持船（MPSV）、潜水支持船（ROV）等。其中，平台供应船和三用工作船是主要船型。
7 w& F" g* G, u7 r 不论钻井平台还是生产平台，除了起支撑作用的大型结构体的浮体外，还要有为实现各项功能安装的配套设备。海工配套设备基本上可以分为通用设备和专用设备两大类。 : h5 R: M9 p! d( N8 ^0 h
（1）专用配套设施主要指钻井采油辅助设备，包括海洋采油专用设备、海洋修井设备、海洋油井试油设备、海洋测井设备、海洋录井设备和海洋供应与维修设备等。 7 \& W& U- G: @; B0 S0 ]- z6 F
（2）通用设备主要指除专用设备之外的、海洋油气勘采过程中使用的设备，包括船舶动力与电力系统、锚泊定位系统、安全与消防系统、水下作业与潜水设备系统、海水与淡水供给系统、水处理与环保系统、空调与冷藏系统、救生系统、通信网络系统、检测仪表与自动化系统、空中运输系统和气象配套电子记录仪等。
0 |. [4 O- C2 K ~# H7 g- ] 6.重点企业分析
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, {, T& b2 G( P4 V3 @ 资料来源：中商产业研究院整理
* e5 X1 M0 b* N% G9 X 7.企业热力分布图
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资料来源：中商产业研究院整理
2 g9 _* N* z! f! _/ D+ _: T2 N3 e 四、下游
* c& \7 K) t( i% \ 1.海洋油气
4 v( x( [5 S% ^0 t; Q+ T# I% H: e 近年来，我国主要海洋产业发展强劲，发展潜力与韧性彰显。数据显示，2016-2021年中国海洋油气增加值总体呈增长趋势，2021年中国海洋油气增加值达1618亿元，同比增长8.3%。
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数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理 ' i1 C* s( h' Y& h' c+ [/ u" u
数据显示，2021年中国海洋原油、天然气产量分别为5464万吨、196亿立方米，同比增长5.8%、5.4%，其中海洋原油增量占全国总增量的80%以上，创历史最好水平；海洋天然气资源开发逐步向深水、超深水迈进，产量稳健增长。2022年，中国海洋油气产量将不断提升，预计原油产量达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右，继续保持全国石油增量的领军地位；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。 # b' C: Q6 A4 M& c, q+ D o
3 y( A Y; u/ O7 e3 D5 _& f 数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理
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数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理
; g$ r/ `: X8 I; k 2.海洋风电 7 @ }5 p6 ^* W) S5 c4 f* J
随着国力的提升，中国风电的规模越来越大，同时随着中国技术能力的提升，风电装机容量也在不断上涨，未来很可能将成为中国主要的能量供应来源之一。2022年一季度，全国风电新增并网装机790万千瓦，其中陆上风电新增装机754万千瓦、海上风电新增装机36万千瓦。截至2022年3月底，全国风电累计装机3.37亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.1亿千瓦、海上风电累计装机2665万千瓦。 / r/ ?( y" u" b
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数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
+ M' F( h$ \0 G0 @: B$ z. R# h 3.海洋科研教育管理服务业
0 q# d+ l8 s5 M 海洋科研教育管理服务业即开发、利用和保护海洋过程中所进行的科研、教育、管理及服务等活动，包括海洋信息服务业、海洋环境监测预报服务、海洋保险与社会保障业。整体来看，中国海洋科研教育管理服务业生产总值逐年增长，由2018年19356亿元增至2021年25438亿元，同比增长6.4%，复合年均增长率9.5%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋科研教育管理服务业生产总值将达27417亿元。 5 S7 K- h G% k/ r/ U# r# X
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数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
0 S }6 @' v8 a7 Q3 K' A1 B9 L 更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海洋工程装备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。返回搜狐，查看更多
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3 U2 t+ I% e, ]9 ^4 i( l 责任编辑： 2 |3 {( O3 l" i, i
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