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8 Z3 t0 k# x0 p. o& [; s4 g% d 行业分析汇总（持续更新）： 0 f# Z% W& P. G. s$ w5 c8 e
一文读懂IGBT及投资机会
/ e! h9 V" v' @ 培育钻石 - 行业梳理 % J3 L, g' H6 ~4 u7 h5 j0 H
一文读懂PVDF行业及投资机会 ( ~# i( l4 L1 K+ S* I. o
关于半导体行业的一些思考
1 s; b" G3 b c9 o1 _% d: e- | 一文读懂半导体及相关上市公司
0 y/ p5 f# U/ \$ V9 ~2 Z6 }( ?5 x. B 一文读懂智能控制器及相关上市企业
6 j1 {. t# ?2 `6 \ 传统能源的投资机会过了吗？ 0 S, Y2 ~% \! F4 n/ H
说几个潜力板块
) s; T3 r" W+ j! G. v 一、海上风电市场
g( R! l' S. W) j3 V; e: c/ I1 ` 随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。
% \* o5 J( ~" a5 ]- |' |1 j* B* G 从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。
" d% V, m3 H6 w Y8 X$ d' f 而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。 5 z: m9 }7 P% P5 z; Z2 V
也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
6 O' c0 a0 t5 X. l5 L" H% k+ \ c 二、我国海上风电发展情况 " M1 G- D2 ~" x; ?+ M
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 # `! u+ T( M, r! h
但需求和分布正好相反。 & C# r7 g: H$ |, n; p
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 - r$ j! z: f+ |( ?6 [/ L- w6 g k
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 ; y2 F8 r! w# x S
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。
2 y; y" h$ z" K9 H- T" X 经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 ( B4 Q, G* w3 V& {* e+ X
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 # i. f% |1 C6 {! C- D+ J2 u/ n
三、海上风电产业链 , j% P. z' p" a6 z
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
2 m e7 J4 z: { @ p 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
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从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 ; p# O' H! ^ ?
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
3 a2 r V6 F9 u" x 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 # k3 t4 _; |1 h$ V! ?" |# z! j% K) i1 e
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四、相关企业 & E, i d; J1 ~( \6 Z, }/ j
中天海缆 600522 0 b4 K E) b. c" E
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 ' b& ^0 A3 g/ u0 R: h( @
东方电缆 603606
. Q; x0 o4 h; a4 W 陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
0 q+ @2 U! j7 }+ h" ?! z 亨通光电 600487
9 r. m- {1 q3 y9 A6 E2 r+ w 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。 3 I0 c1 Y7 E Q8 c
天顺风能 : C8 m, ~7 i" W2 ~" X. {/ d
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
6 @% j+ `% ]' ` 泰胜风能
' L: t- B: h/ V- \7 y7 R' R 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。
* P# M" I7 O' T( V4 U/ z- c 铸件：日月股份、广大特材
6 g6 {$ h5 p) S+ N8 ?$ J 主轴：金雷股份、通裕重工
) L5 i+ C8 E& J' n4 p* a; D 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
' S! |& R! ?, f& t2 g 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！ + k9 T5 I- E9 d) G; m7 r/ E
话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
' }7 r8 t( d1 v' k' S 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业
7 `: q# ^! I, p 2、大概了解
5 B! _+ B8 X: w: H1 w 3、完全没看懂
# i( h% e: l% j' L5 S9 w# k) X 属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
o: q- W9 R A2 j E （记得说出你们的理由哦~） ) i+ M: _$ a" e5 J
每个人赚到的，都是认知之内的钱。
4 e7 d$ H& j: Y1 L: \& W S% x 而阅读是提升认知最好的方式。 # e0 L2 i3 @* v" p8 E8 y
朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中）
/ R% g `* j5 B, n3 q+ ~ H 七连指导员：股票投资必读书单（21-30） 6 ` ?5 @: O$ o# j; H. N. w
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