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行业分析汇总（持续更新）： 9 a& B) t" R$ `! S2 A1 |
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传统能源的投资机会过了吗？
. A- z1 [ _6 P 说几个潜力板块
& H$ P- N- d7 i7 L, | 一、海上风电市场 & {8 g) x) d! c% j' C4 @5 J
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。
4 ?& o- t+ X3 B, R' |& |+ f' h" @ 从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 # k. f0 E% Y9 ?* g
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
' Z% n# i- \$ b1 g/ y 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。 5 T2 @9 }/ O4 `( M+ X, X* E! ]
二、我国海上风电发展情况 8 d' n3 |, w; r' B6 S! F
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 3 B5 F; g, S7 {: ]& L% g& D
但需求和分布正好相反。
. t" b$ s$ I! g) d& U, m. a( |3 n2 Y 而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。
7 {. B$ R3 h& @; k3 M: B 而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。
3 R9 r" K+ I, X6 g8 z 所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 7 l# X* Z$ D; V5 {! |
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 * x, Q$ s1 Q( ]) f$ y5 `" D
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。
: I" S( _6 b& {* z* l" G4 c 三、海上风电产业链
6 D4 N8 F: A3 M+ H7 {. c 海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。 + z0 n7 j& h+ Q$ g6 F4 Q
由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
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8 P* T% v. a" u' Z4 M. N1 x& I 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 6 C9 L+ U9 E, E
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。 7 I* d/ L+ W. w4 P+ S2 O
未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。
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四、相关企业 : m2 ^5 R) w" s1 s6 r0 k/ H
中天海缆 600522
6 M7 m: C0 P3 p4 ?! s Z% q! l" d4 T 系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 : b8 e6 ~' T* K( r7 b
东方电缆 603606 ( v0 }7 }/ g6 [% ?
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
4 j: E, i2 R" J( \( o9 S/ n 亨通光电 600487
, y) k3 ~# u4 I 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
. E0 }5 t& K# w( f 天顺风能
; P6 P& B( }3 F9 G- Z. i 公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
% z2 S: y0 Q7 M9 o$ L 泰胜风能 , g, {4 q% c# n2 v3 F9 G' r6 Y
公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 8 L6 K) @- T/ ?5 e$ I" P( {
铸件：日月股份、广大特材
1 e. K3 m5 k6 H) d1 v' E 主轴：金雷股份、通裕重工
J; v4 D/ m6 j; f/ O# T 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气 " M' r" v$ Q! R
讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
/ P# i+ U# Q3 \ 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
. _$ y# J$ D- S9 F8 p& n 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 ( A8 W' Z- D, }- x: e
2、大概了解
) T+ Z6 l8 b1 d ]) j: j/ C 3、完全没看懂 # z3 C" m: M* `2 Z# a3 b. @' I6 N( i0 @2 J
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
- N8 d6 h' s$ d- Y' p" ? （记得说出你们的理由哦~）
) l9 Z+ `% O% s: Q" l- e 每个人赚到的，都是认知之内的钱。 4 ], f) l% P8 r4 Z
而阅读是提升认知最好的方式。
5 C; a/ h S0 X7 ^ 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） * O" i$ ?4 }/ o: {8 b; w: l
七连指导员：股票投资必读书单（21-30） 3 P4 S! G0 t* ?7 p1 o" N
七连指导员：股票投资必读书单（11-20）
' u$ @ O) q* B3 G$ @: d# q 七连指导员：股票投资必读书单（1-10） # G$ Q) f4 q, ]1 S4 v
欢迎在评论区留下你的思考~ . o3 X S, |5 A% [8 _/ W
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