|
: b$ p( {6 V+ R2 V
行业分析汇总（持续更新）： ' f& W5 x3 C. g$ T: P6 L
一文读懂IGBT及投资机会
) A9 t$ B8 m; M: O 培育钻石 - 行业梳理 4 n3 n2 V0 g- O
一文读懂PVDF行业及投资机会 ) z( N G; D* M, D8 _
关于半导体行业的一些思考 : M L4 E6 ~$ `$ @; l
一文读懂半导体及相关上市公司 & a4 \8 t/ k7 @- K
一文读懂智能控制器及相关上市企业
% o0 V# K8 { H- c/ L2 i" K 传统能源的投资机会过了吗？
9 d. ~. f0 k5 D9 f$ l% y5 f& x 说几个潜力板块
, ]# B- s A3 l9 f6 ?" j 一、海上风电市场 % d" |9 B% J' V7 {0 R& c9 b: B
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 # S- n+ h( ?/ [; C8 @; l
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。
( _0 t7 P( ~8 w 而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。 8 U$ v. H, V3 e' g
也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
5 a6 r9 }/ }% n+ }7 s& L 二、我国海上风电发展情况
4 ~$ a1 c }$ r3 C+ d! i 从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 b3 c8 k3 h- f7 p, x
但需求和分布正好相反。 7 z( E) _0 r. b+ n- P& @
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 # n7 p& p; j# }5 p1 \# L$ X' y$ O4 V
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。
( J/ t% X2 o4 N 所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 9 B/ i5 y8 A( ?
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 , m: I0 P( t; p- V& p7 s9 l1 f0 b
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 % w! |) ?, @- P& N( k. X8 Y: F
三、海上风电产业链
- h8 V4 o ?. }1 N; y# j 海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。 1 ~* i0 p6 W" H; u' n% M
由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
/ I7 {2 t8 u( h' a, x 9 Y; E. E5 Z! [! |, }7 F
从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 : `# P; |2 J' M" K
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。 * |+ y& Z" w& ^/ c A* O% [
未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。
3 J' q4 N% D& o7 q$ G % Y. ?; u% g" r+ I; v
四、相关企业 & c! o3 E: d1 U1 V" s4 S$ [% o( z
中天海缆 600522 , M5 M' X4 c* N4 K- b/ d5 N1 |
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。
/ f* }7 z% R7 ~ }6 f 东方电缆 603606
# n+ `$ t$ F1 Q% U, p! w/ \ 陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。 1 T$ ?/ x6 }3 P! b7 ^* q) u
亨通光电 600487
9 A' }: {' `! g/ T/ j 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
3 l w$ i; U' o1 e 天顺风能
+ Q# l' k) W) o) X' `! M 公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。 1 t3 f6 Y; d5 K' x
泰胜风能
9 o) _( a; ~! M) p/ M' f$ C2 m 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 5 P8 N# P& c& V# ~0 e& _
铸件：日月股份、广大特材 ) J0 Q7 d2 G- R7 H6 p0 `! S
主轴：金雷股份、通裕重工
* U8 A/ x: Q" m& q$ q, R 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
8 ^' ~4 {' |6 D6 P. b 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
% _) D4 S2 l/ W 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？ # `& H# g- L% T4 X: k) [) m
1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 ; ?2 B; O5 m: f
2、大概了解
1 M) ?. w$ R: x" }( U% L 3、完全没看懂 % o7 j( f5 X5 `( A' d
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3 / J" T0 M* N6 x3 z+ u i+ H
（记得说出你们的理由哦~）
5 @4 q. j4 G8 \6 T; X* G8 Z- D 每个人赚到的，都是认知之内的钱。
/ `! f. R6 n+ K* |" a 而阅读是提升认知最好的方式。
6 O9 J( k' V% u/ i- B 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） $ p' T8 |0 M6 B3 K# B' J4 v2 F
七连指导员：股票投资必读书单（21-30） 8 K8 ]" n4 W2 Q; {# {
七连指导员：股票投资必读书单（11-20） ) ~" y* O2 Y, h4 w/ A9 _) g
七连指导员：股票投资必读书单（1-10）
8 H0 A& |$ E6 \3 B 欢迎在评论区留下你的思考~ 5 h; w, d; D6 r$ e
/ X! d3 v: |- F G
- U+ m( b* T3 u- j Q0 }
! h% U) P) R- K: m. T v% x& D- O2 h+ l G- `4 y
| 
